长鑫科技(代码688825)近日宣布了其网上发行的最终中签率。
根据7月16日的公告,长鑫科技此次网上发行的有效申购户数高达942.88万户,申购股数总计8169.20亿股。初步中签率仅为0.40995452%,配号总数为16.34亿个。
公告进一步披露,此次IPO的初始发行股份为66.88亿股,包括33.44亿股的战略配售,以及网下和网上各26.75亿股和6.69亿股的初始发行量。在超额配售权的全额行使情形下,总发行股份数可能增至76.91亿股。
联席主承销商按照发行价格,向网上投资者超额配售了10.03亿股,占初始发行股份的15%。在战略配售回拨后以及网上网下回拨机制启动前,超额配售启用后网上发行股份增至33.49亿股,占发行总量的55.59%。
由于网上发行初步有效申购倍数大约为243.93倍,超过100倍,因此发行人和联席主承销商决定激活回拨机制,调整网下和网上发行规模,将扣除最终战略配售后的公开发行股票数量的10%(5.02亿股)从网下回拨至网上。
在超额配售选择权和网上网下回拨机制启动后,网下最终发行股份降至21.73亿股,网上最终发行股份增至38.51亿股。最终的网上发行中签率调整至0.47141739%。
长鑫科技IPO的发行价格为8.66元/股,定于7月17日进行网上摇号抽签,而中签者需在7月20日履行缴款责任。
公司预计通过此次IPO融资295亿元,成为今年A股市场募资规模最大的IPO之一,同时也是科创板历史上的第二大IPO。
资金将用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目以及动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目建设,总投资规模达345亿元。
市场普遍预测,长鑫科技的估值将达到万亿级别,有望冲击3万亿元市值。目前,A股市场总市值最高的公司为工商银行,总市值2.51万亿元。
长鑫科技专注于DRAM产品的生产,已经实现DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X全系列DRAM产品的量产,技术达到国际先进水平,产品覆盖服务器、移动设备、智能汽车等多个主流市场。