长鑫科技IPO定价与募资规模
7月14日，长鑫科技宣布了其在科创板首次公开发行股票的定价——8.66元/股。根据这一定价，预计长鑫科技上市时市值将达到5791.88亿元，远超其原计划募集资金295亿元。成功发行后，公司预计募集资金总额为579.19亿元，扣除发行费用后的净额约为576.38亿元。若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额将达到666.07亿元，净额约为663.10亿元。
网下询价的热烈反应
作为市场上备受瞩目的IPO项目之一，长鑫科技的网下询价阶段吸引了极大的关注。共有333家网下投资者参与报价，涉及11537个配售对象，报价范围从7.26元/股至65.19元/股，申购总量高达12860.62亿股。
战略配售份额分配
长鑫科技的IPO采用了结合战略配售、网下询价配售和网上定价发行的多元化方式。初始战略配售份额为33.44亿股，占总发行量的50%。最终确定的战略配售份额为16.67亿股，剩余部分回拨至网上发行和网下发行。
战略配售投资者阵容
参与长鑫科技战略配售的投资者包括社保基金、养老保险基金、国调基金二期等大型机构，以及澜起科技、西安奕材等半导体产业链企业，还有传音控股、TCL科技等下游客户。
网上路演与申购时间
长鑫科技计划于7月15日进行网上路演，并于7月16日开放网上网下申购。公司自2016年成立以来，已成为中国DRAM领域的领军企业，市场份额位居全球第四，中国第一。
业绩预测
在存储行业的高景气周期中，长鑫科技预计2023年上半年营业收入将达到1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%，归母净利润预计为500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。